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La mia storia

Sono un consulente finanziario con oltre 25 anni di esperienza, guidato dalla passione per il mondo degli investimenti e dalla dedizione a offrire soluzioni personalizzate ai miei clienti. 

Il mio approccio si basa su una filosofia di consulenza indipendente, che mette sempre al centro gli obiettivi e le esigenze del cliente. Credo fermamente che ogni investimento debba essere costruito su una base solida di fiducia reciproca e trasparenza, ed è per questo che mi impegno a fornire un servizio su misura, capace di adattarsi a ogni fase della vita finanziaria delle persone e delle aziende.

Durante la mia carriera, ho avuto il privilegio di lavorare a fianco di imprenditori, professionisti e famiglie, supportandoli nel raggiungimento dei loro traguardi finanziari e nella protezione del loro patrimonio. Grazie a una continua formazione e alla capacità di interpretare le dinamiche dei mercati finanziari in costante evoluzione, sono in grado di offrire consulenze aggiornate e di alto valore aggiunto. Il mio obiettivo è di essere non solo un consulente, ma un partner fidato che ti affianca in ogni decisione strategica.

Il gruppo

Con il tempo, al fine di garantire degli standard qualitativi elevati ad ogni cliente, ho strutturato un team è composto da professionisti altamente qualificati, con competenze diversificate nel settore finanziario e patrimoniale. In oltre, operiamo in sinergia con blasonati studi legali, notarili e società di consulenza per offrire ai nostri clienti un servizio completo e integrato, che abbraccia ogni aspetto della consulenza finanziaria: dalla gestione patrimoniale all’ottimizzazione fiscale, fino alla pianificazione successoria.

Ciascun collaboratore porta con sé anni di esperienza maturata nei principali istituti finanziari, permettendoci di avere una visione ampia e approfondita su ogni decisione strategica e proporre soluzioni innovative ed altamente personalizzate.

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Le mie certificazioni

Nel corso degli anni, al fine di garantire un servizio altamente qualificato, ho continuato ad approfondire le materie economico finanziare fino al raggiungimento di prestigiose certificazioni di settore.

Degna di nota è la certificazione EFPA, attestazione di un processo di formazione professionale, che garantisce le competenze e le conoscenze necessarie per fornire consulenza finanziaria di alta qualità, basata su standard europei riconosciuti, conseguita già nel 2016.

EFPA

Leader nella definizione degli standard professionali per consulenti finanziari in Europa.

qualifica Ivass

Consulente finanziario certificato EFPA con qualifica nell'anno 2016

ALBO consulenti finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori.

qualifica EFPA

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 10043 in data 10/06/1996

IVASS

Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.

Iscrizione albo

Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000044909 al 01/02/2007

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